Quanto il tuo portafoglio si è discostato dal target — e il piano matematico per riportarlo in linea
Con una banda di tolleranza del ±5%, non è necessaria alcuna azione: il portafoglio è ancora coerente con il profilo di rischio target.
Le linee tratteggiate indicano la banda di tolleranza (±5%). Barre rosse = fuori soglia.
| Classe | Valore attuale | Peso attuale | Target | Drift | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| Azioni | €91.000 | 56.9% | 60.0% | -3.1% | Compra €5000 |
| Obbligazioni | €42.000 | 26.3% | 30.0% | -3.8% | Compra €6000 |
| Liquidità | €12.000 | 7.5% | 5.0% | +2.5% | Vendi €4000 |
| Immobiliare | €15.000 | 9.4% | 5.0% | +4.4% | Vendi €7000 |
Il piano riporta ogni classe esattamente al proprio peso target mantenendo invariato il valore totale del portafoglio (€160.000): le vendite sulle classi in eccesso finanziano gli acquisti su quelle in difetto — la logica sistematica del "vendi alto, compra basso".
Rebalancing & Drift Analysis · Simulazione interattiva a scopo puramente illustrativo · Tutti i parametri sono modificabili
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